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培训计划
日程安排：面授90个学时，自修30个学时，总计
120 学时
培训教材
参考书
培训科目
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本课程的内容主要包括 |
| CFP的中国本土化 |
＊理财规划师职业道德 ＊个人财务规划实务
＊理财规划法律基础
＊个人理财财务计算器的运用
＊实战操作和技能技巧 |
| 理财投资学 |
＊理财投资理论知识 ＊国内外理财投资环境及理财产品
＊证券投资及分析
＊其它投资产品分析
＊外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析 |
| 理财投资规划 |
＊投资偏好及分析 ＊投资产品组合管理
＊投资规划实战案例 ＊个人实业投资 |
| 税务筹划和法规 |
＊个人税务筹划 ＊财产税
＊税收相关重要法规 |
| 社保与企业年金 |
＊社会保险 ＊社会救济与社会福利
＊企业年金 |
| 个人风险管理 |
＊风险与个人风险承受能力
＊客户风险态度的判断与风险偏好分析 |
| 保险规划 |
＊保险基本原理
＊保险合同分析
＊如何分析客户保险需求 ＊保险计划的制定与购买决策 |
| 子女教育与退休规划 |
＊子女教育需求分析及产品组合
＊子女教育规划案例分析
＊退休养老规划与产品组合 ＊子女教育规划案例分析 |
| 房屋与遗产规划 |
＊房屋规划基础知识 ＊房屋投资规划实战案例分析
＊遗产规划基础知识
＊遗产规划基础知识 |
| 理财综合分析 |
＊理财规划案例讲解 ＊制作完整的家庭理财方案 |
| 考前复习 |
＊总复习 ＊考前串讲 |
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